NB 全球股票趨勢基金
重要事項
- 本基金主要投資於(i)由經濟合作與發展組織(「經合組識」)國家的政府及機構；及(ii)在經合組織國家設有總辦事處或從事其最主要的經濟活動的公司所發行的投資級別債務證券。
- 本基金可能投資於低於投資級別的債務證券及抵押/證券化產品，因此可能承受較高的流動性、信貸及違約風險。本基金也可投資於主權固定收益證券，並可能承受來自主權國家政治、社會和經濟變動的風險。
- 本基金承受貨幣、貨幣對沖、歐元區風險及抵押/證券化產品所附帶的風險。
- 本基金可廣泛運用金融衍生工具以達到投資目的(包括有效的投資組合管理)，因此可能承受較高的對手方、流動性、估值、波動性及場外交易風險。本基金根據承擔方式可持有超過其資產淨值的100%的淨槓桿投資，或會導致本基金蒙受顯著損失。
- 就派息股份而言，本基金旨在每月派息，但派息率並無保證。本基金可酌情決定從本基金資本中撥付股息。從資本金額中撥付的股息相當於退還或提取投資者的部分原投資額或應佔該原投資額的任何資本收益。該等股息或會導致相關股份的資產淨值即時下跌。
- 投資者不應單靠本文件而作出任何投資決定。在作出任何投資決定前，請參閱基金章程以了解包括風險因素等詳情。
什麼是大趨勢？一種用於投資明日的工具
大趨勢是重塑產業和經濟的變革性的長期力量。與這些轉變保持一致可以提供長期可見性，使我們能夠識別這些大趨勢的推動者，並在整個市場週期中尋找具有持續成長的投資機會。
料資來源: 路博邁。本資材料旨在對投資組合經理的風格、理念和流程進行廣泛概述，如有更改，恕不另行通知。投資組合經理的觀點可能與其他投資組合經理以及路博邁的觀點不同。
為何投資本基金?
投資於明日的大趨勢
高信念全球股票投資組合，集中持有 20-30 隻股票
圍繞著塑造今天和未來的 9 個變革性大趨勢
廣泛投資全球市場以實現強勁的額外回報
主動、靈活、不一樣
基金持股與基準或同類型基金重疊少
主動管理投資組合 - 98%的基金持股與MSCI World不同
嚴謹且注重下行風險的估價方法
長期且久經考驗的往績
策略追溯至1991年，超過34年歷史往績
1年、3年、5年及自成立以來基金表現於晨星同類型基金名列前茅^
自成立以來滾動三年從未出現負回報#
^ 以上為美元 A 累積類別表現。 截至 2024年12月31日，在晨星 EAA 基金全球中小型股票類別的 207 只基金中，1 年期、3 年期、5 年期和自成立以來排名前 5 個百分位數。# 基於最早的基金成立股份類別：美元 A 累積類別 (成立日期為 2018年4月27日)。除非另有說明，所有數據截至 2024年12月31日，均來自 Neuberger Berman 內部。除非另有說明，本材料中提供的業績數據主要反映NB全球股票趨勢基金美元 A 累積類別。請注意，A股份和S股份的最高管理費和最高總費用率相同。請參閱產品要點便覽和招股說明書瞭解更多詳情。本材料旨在對投資組合經理的風格、理念和流程進行廣泛概述，如有更改，恕不另行通知。投資組合經理的觀點可能與其他投資組合經理以及路博邁的觀點不同。過去業績並不反映未來的表現。
管理團隊
Daniel P. Paduano
高級副總裁
55
年經驗
48
年在路博邁
Aston Jr. J. Sherrell
投資組合經理
29
年經驗
28
年在路博邁
Maximiliano Rohm
投資組合經理
23
年經驗
19
年在路博邁
Jason H. Vintiadis
投資組合經理
23
年經驗
11
年在路博邁
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除非另有訂明，所有資料截至 2025 年02 月28 日 ，且來自路博邁。 本文件僅作說明用途，並非買入或出售本基金的要約或遊說要約。本文件所載並不構成投資意見，也沒有考慮投資者的具體投資目標、財務狀況或特定需要。投資者在作出任何投資決定前，應與新加坡基金章程及產品要點便覽一併閱讀本文件，或尋求相關專業意見。基金章程及產品要點便覽可於我們的網址 www.nb.com 下載或向任何其核准分銷商索取。
與發達市場相比，投資新興市場的基金可涉及較高風險，一般對價格變動更加敏感。投資者應閱覽發售檔以獲悉詳情及風險因素，尤其是與投資新興市場相關的部分。 除非另有訂明，所有資料均截至2025年1月31日，且來自路博邁內部。本檔僅供參考，並不是購買或出售基金的要約或邀請。本文所載內容並不構成投資建議，且與個別投資者的投資目標、財政狀況或特殊需要無關。投資者作出任何投資決定前，應閱覽本檔，以及香港認購章程和產品資料概要及風險因素，或尋求相關專業建議。認購章程和產品資料概要可於本公司網站www.nb.com或向任何授權分銷商索取。
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投資附帶風險，且投資者有可能損失全部的投資。往績並非未來表現的指標。所提供的所示基金表現已扣除費用。投資的價值及由此而獲得的收入有可能波動，且並無保證。投資回報以計價貨幣計算。就以外幣計價的基金╱股類而言，以美元╱港元計價的投資者將因此承受匯率波動的影響。
所提供圖表、數據、觀點、預測及其他資料僅截至本文件發表之日，並將隨時改變，不作另行通知。個別股份價格╱數據並不代表本基金的回報。
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