プライベート・エクイティの価値を引き出す

NBプライベート・マーケット・アカデミーは、プライベート・マーケットおよび投資の利点についてご理解を深めていただくことを目的としています。皆さまの学習・知見の向上や強化にお役立てください。

投資のライフサイクル

プライベート・エクイティは、スタートアップ、中堅企業、実績のある企業など、さまざまなセクターや成長ステージへのアクセスを提供し、投資のライフサイクル全体にわたって独自の付加価値を提供することが可能です。

購入時

プライベート・エクイティの運用には、詳細な非公開情報へのアクセスなどの特徴があり、情報に基づいた意思決定、独占的な投資機会の開拓が可能となります。また、プライベート・エクイティのマネージャーは、革新的な資金調達手法や評価の非対称性を活用することでリターンを期待することができます。

保有時

プライベート・エクイティのマネージャーは、成長を促進する経営戦略や事業活動、業務運営の改善、ガバナンスの実効性の向上などを通じて、保有期間中にポートフォリオ企業のパフォーマンスを大幅に向上させることを目指します。
保有期間中にポートフォリオ企業の付加価値を上げる一般的な方法：

利益率の改善
M&A
製品ラインの拡張
販路の拡大

売却時

プライベート・エクイティのマネージャーは、IPOやポートフォリオ企業の戦略的買い手（例：M＆A）や財務的買い手（例：他のプライベート・エクイティ企業）への売却など、多くの潜在的なエグジットの選択肢を持っています。
プライベート・エクイティのマネージャーは四半期ごとの業績開示に縛られることなく、長期的な視点を持ち、最も魅力的なタイミングでエグジットを選択することが可能な点は重要と言えます。

参考資料

プライベート・マーケットに関する、タイムリーなインサイト、独自の視点、動画もご活用ください。

How to Execute a Co-Investment

Featured On-Demand Courses

Unlocking Value in Private Companies

This module covers how a private equity investment can generate returns for its investors through the creation of value at each stage of an investment's life cycle, during the purchase, the holding period and the exit.

Upon completion this training qualifies for 70 minutes of Continuous Professional Development. Once fully completed we will email you a confirmation CPD certificate.

Start Course

Deep Dive into Co-Investments

This module explores private equity co-investments, their distinctions from traditional private equity, reasons investors include co-investments in portfolios, and strategies for accessing them.

Upon completion this training qualifies for 60 minutes of Continuous Professional Development. Once fully completed we will email you a confirmation CPD certificate.

Start Course

Subscribe

Receive timely updates on the NB Private Markets Academy

Ways to Invest

Next Steps

Neuberger Berman has a team of dedicated alternatives specialists available to answer questions and provide support, as well as educational resources.

Contact Us