Bloomberg 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index: umfasst US-Staatsanleihen oder Wertpapiere von US-Bundesbehörden sowie Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit Laufzeiten von einem bis drei Jahren. Der Index ist nicht verwaltet und nicht investierbar.
Bloomberg Commodity Index: ein breit diversifizierter Index, der die Rohstoffmärkte über Warentermingeschäfte abbildet.
Bloomberg U.S. Agency MBS Fixed Rate Index: Ein nach Marktwert gewichteter Index, der die hypothekarisch besicherten Wertpapiere des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index abdeckt. Der Index setzt sich zusammen aus hypothekenbesicherten Pass-Through-Wertpapieren der Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), der Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) und der Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac) mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 150 Millionen US-Dollar und einer gewichteten durchschnittlichen Laufzeit von mindestens einem Jahr. Der Index umfasst die Re-Investitionen von Einkommen.
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index: Der Index umfasst den Markt für auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, steuerpflichtige Investment-Grade-Anleihen sowie US-Staatsanleihen, regierungsnahe und Unternehmenstitel, hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) (festverzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten und hybride, variabel verzinsliche Pass-Through-Papiere mit Hypothekenbezug), forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS) von staatlichen und nichtstaatlichen Emittenten. Für diesen Index wird keine Gebühr erhoben.
Bloomberg U.S. Corporate Index: besteht aus öffentlich emittierten, festverzinslichen, nicht wandelbaren Schuldverschreibungen mit Investment-Grade-Rating.
Bloomberg U.S. Credit Index: bildet die Märkte für auf US-Dollar lautende, festverzinsliche, steuerpflichtige Unternehmensanleihen und staatliche/staatsnahe Anleihen mit Investment-Grade-Rating ab. Er setzt sich aus dem US. Corporate Index und einer Nicht-Unternehmenskomponente zusammen, zu der Behörden, staatliche Stellen, supranationale Einrichtungen und Gebietskörperschaften außerhalb der USA gehören. Der US Credit Index wurde bis Juli 2000 als US Corporate Index bezeichnet und dann umbenannt, um die Einbeziehung von Unternehmens- und Nicht-Unternehmensemittenten widerzuspiegeln. Der US Credit Index ist ein Subindex des US Government/Credit Index und des US Aggregate Index. Die Indexhistorie ist ab 1973 verfügbar.
Bloomberg U.S. Intermediate Govt Bond Index: ein nicht verwalteter Index, der alle öffentlich emittierten US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und weniger als zehn Jahren, mit Investment-Grade-Rating und mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 250 Millionen US-Dollar umfasst.
Bloomberg U.S. Treasury Index: umfasst auf US-Dollar lautende, festverzinsliche Schuldtitel des US-Finanzministeriums.
Ibbotson Intermediate Term U.S. Government Bond Index: ein ungewichteter Index, der die Wertentwicklung von US Treasury Bonds mit fünfjähriger Laufzeit abbildet.
ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index: misst die Performance einzelner Emissionen ausstehender Treasury Bills, die am nächsten zum Zeitpunkt drei Monate nach dem jeweiligen Neugewichtungsdatum fällig werden, jedoch nicht danach. Die Emission werden zu Beginn eines Monats gekauft und während des ganzen Monats gehalten; am Ende dieses Monats werden sie verkauft und rollierend durch eine neu ausgewählte Emission ersetzt.
ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate & Government Index: erfasst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden. Zu den Emittenten zählen das US-Finanzministerium, US-Behörden, ausländische Regierungen, supranationale Institutionen und Unternehmen. Der ICE BofA 1-3 Year U.S. Corporate & Government Index ist ein Subindex des ICE BofA U.S. Corporate & Government Index und umfasst alle darin enthaltenen Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren.
ICE BofA U.S. Treasury 7-10 Years Total Return Index: ein Subindex des ICE BofA US Corporate Master Index, der die Performance von auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating verfolgt, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden. Er umfasst alle Wertpapiere mit einer Restlaufzeit zwischen sieben und zehn Jahren. Wenn der letzte Kalendertag des Monats auf ein Wochenende fällt, werden während des Wochenendes beobachtete Entwicklungen beim Ergebnis der monatlichen Anpassung aufgelaufener Zinsen berücksichtigt.
S&P 500 Index: besteht aus 500 Aktienwerten, die nach Marktgröße, Liquidität und ihrem für die Branche repräsentativen Charakter ausgewählt werden. Er ist ein nach Marktwert gewichteter Index (Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl umlaufender Aktien), wobei die Gewichtung jeder Aktie im Index proportional zu ihrem Marktwert ist. Der „500“ ist eine der meistgenutzten Benchmarks für die Performance von US-Aktien.
S&P 500 Total Return Index: misst die Gesamtrendite des S&P 500 Index, einschließlich Kursänderungen von im S&P 500 indexierten Aktien sowie deren Dividenden, Veräußerungsgewinnen und Ausschüttungen. Sie können nicht direkt in einen Index investieren.
Dieses Material dient ausschließlich zu Informations- und Schulungszwecken. Es ist weder eine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Wertpapiers. Dieses Material ist allgemeiner Natur und richtet sich nicht an eine bestimmte Kategorie von Anlegern und sollte nicht als individuelle Empfehlung, Anlageberatung oder als Vorschlag angesehen werden, sich an einer anlagebezogenen Vorgehensweise zu beteiligen oder diese zu unterlassen. Neuberger Berman stellt diese Unterlagen nicht als Treuhänder zur Verfügung und hat ein finanzielles Interesse am Verkauf seiner Produkte und Dienstleistungen. Investmententscheidungen und die Einschätzung der Angemessenheit dieses Dokuments sollten auf Grundlage der individuellen Ziele und Umstände des Investors und in Zusammenarbeit mit einem Berater erfolgen. Die Informationen stammen aus Quellen, die als verlässlich betrachtet werden, aber ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit werden weder versichert noch garantiert. Alle Informationen sind zum Datum dieses Schriftstücks aktuell und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die zum Ausdruck gebrachten Ansichten oder Meinungen spiegeln möglicherweise nicht die der Gesellschaft als Ganzes wider. Die in diesem Dokument erörterten konjunkturellen Schätzungen oder Marktschätzungen Dritter werden nicht unbedingt realisiert und wir geben in Bezug auf diese Schätzungen keine Meinung oder Zusicherung ab. Die Produkte und Dienstleistungen von Neuberger Berman sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich und stehen möglicherweise nicht allen Kunden zur Verfügung. Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, bis hin zum möglichen Verlust des investierten Kapitals. Diversifikation garantiert keinen Gewinn und schützt nicht vor Verlusten in rückläufigen Märkten. Anlagen in Private Equity sind spekulativ und bergen ein höheres Maß an Risiko als traditionellere Anlagen. Anlagen in Private Equity sind nur für erfahrene Anleger geeignet. Die Indizes werden nicht verwaltet und stehen nicht für Direktanlagen zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Die Informationen in diesem Material können Prognosen, Marktausblicke oder andere Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse enthalten, etwa zur Entwicklung der Wirtschaft, von Anlageklassen oder des Marktes, und sind nur zum angegebenen Datum aktuell. Es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse eintreten und sich Prognosen und Erwartungen als zutreffend erweisen; die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den hier dargestellten abweichen. Die Dauer und die Merkmale früherer Markt-/Konjunkturzyklen und des Marktverhaltens, einschließlich Hausse-/Baissemärkte, lassen keine Rückschlüsse auf die Dauer und die Eigenschaften aktueller oder zukünftiger Markt-/Konjunkturzyklen oder Verhaltensweisen zu. Historische Daten und Angaben zu Anlageklassen oder Sub-Anlageklassen sind nicht dazu bestimmt, zukünftige Ereignisse darzustellen oder zu prognostizieren. Historische Trends sagen nichts über die Ergebnisse der Zukunft aus und stellen weder eine Prognose noch eine Gewähr dar. Die Informationen basieren auf aktuellen Marktanalysen und Marktbedingungen, die durch zukünftige Ereignisse oder aus anderen Gründen gegenstandslos werden können. Enthaltene Modelle dienen ausschließlich zu Informations- und Schulungszwecken und basieren auf verschiedenen Annahmen, Prognosen oder anderen Informationen. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von den von den Modellen vorhergesagten Ergebnissen unterscheiden.
Nichts in diesem Dokument stellt eine Vorhersage oder Prognose zukünftiger Ereignisse, zukünftigen Marktverhaltens oder zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklungen dar. Aufgrund vieler Faktoren können die tatsächlichen Ereignisse oder das Marktverhalten erheblich von den zum Ausdruck gebrachten Ansichten oder von etwaigen historischen Wertentwicklungen abweichen.
Der Wert einer Anleihe kann aufgrund von Zinssätzen, Marktbedingungen, Kreditqualität und anderen Faktoren schwanken. Wenn Sie Ihre Anleihen vor Fälligkeit verkaufen, kann Ihnen ein Gewinn oder ein Verlust entstehen. Anleihen unterliegen selbstverständlich dem Kreditrisiko des Emittenten. Werden Kommunalanleihen vor Fälligkeit verkauft, ist der Gewinn/Verlust dieser Papiere von den aktuellen Zinssätzen, Marktbedingungen und der Bonität des Emittenten abhängig. Je nach Ansässigkeit des Anlegers können die Erträge der alternativen Mindeststeuer (AMT) bzw. staatlichen und lokalen Steuern unterliegen. High-Yield-Anleihen, auch als „Ramschanleihen“ bekannt, werden als spekulativ angesehen und bergen ein höheres Ausfallrisiko als Investment-Grade-Anleihen. Ihr Marktwert ist tendenziell stärker schwankungsanfällig als Investment-Grade-Anleihen, und diese Schwankungen können auf Zinssätzen, Marktbedingungen, Bonität, politischen Ereignissen, Währungsabwertungen und anderen Faktoren beruhen. High-Yield-Anleihen sind nicht für alle Anleger geeignet und die Risiken dieser Anleihen sollten gegen ihre potenziellen Erträge aufgewogen werden. Weder Neuberger Berman noch seine Angestellten bieten Steuer- oder Rechtsberatung an. Hinsichtlich der Zweckdienlichkeit von steuerbefreiten Kapitalanlagen in Ihrem Portfolio wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater. Die Anlage in Aktien selbst der größten Unternehmen ist mit allen Risiken einer Anlage am Aktienmarkt verbunden, einschließlich des Risikos, dass sie aufgrund der allgemeinen Markt- oder Wirtschaftsbedingungen an Wert verlieren können. Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind anfälliger für finanzielle Risiken sowie andere Risiken als Aktien größerer Unternehmen. Außerdem werden sie weniger häufig und in geringerem Volumen gehandelt als Aktien größerer Unternehmen, so dass ihre Marktpreise in der Regel volatiler sind. Anlagen in ausländischen Wertpapieren sind mit größeren Risiken behaftet als Anlagen in Wertpapieren von US-Emittenten. Zu den Risiken gehören Währungsschwankungen, Zinssätze, potenzielle politische Instabilität, Beschränkungen für ausländische Anleger, geringere Regulierung und geringere Marktliquidität. Von REITs gehaltene Immobilien können aus verschiedenen Gründen an Wert verlieren, u. a. durch rückläufige Mieterträge, schlechtes Immobilienmanagement, Umwelthaftung, nicht versicherte Schäden, zunehmenden Wettbewerb oder Änderungen des Immobiliensteuerrechts. Es besteht auch ein Risiko, dass Aktienkurse von REITs aufgrund steigender Zinsen über kurze oder auch längere Zeiträume insgesamt zurückgehen. Der Verkauf oder Kauf von Rohstoffen erfolgt in der Regel über Futures-Kontrakte oder Optionen auf Futures, die mit erheblichen Risiken verbunden sind, z. B. Kursvolatilität, hohe Hebelung und Illiquidität.
Der Name „Neuberger Berman“ und das Logo sind eingetragene Servicemarken der Neuberger Berman Group LLC.
Auf Abruf ansehen